嘉德诺就出售其 Cordis业务给H&F签署最终协议

嘉德诺（纽交所股票代码：CAH）3月12日宣布已签署一项最终协议，将Cordis（康蒂思，以下简称Cordis）业务以大约10亿美元出售给Hellman&Friedman (H&F)，其中包括买方承担的某些责任和卖方保留的某些流动资本账户。这次交易预计将在嘉德诺2022财年的上半年完成，还须符合惯例成交条件并获得监管部门批准。

嘉德诺首席执行官Mike Kaufmann表示：“Cordis在微创心血管技术的创新领域有着悠久的历史。我们相信，随着H&F 拥有这项业务，Cordis将获得增长、创新和成功的有利地位，为客户提供高质量的医疗产品方面，嘉德诺和H&F都同样满怀热情；对于Cordis业务归属于H&F之后的未来，我们同样倍感振奋。”

Kaufmann继续介绍道：“我们剥离Cordis的决定，证明我们以严格的方法评估我们的投资组合，并严格地把我们的资源集中运用于自己的战略增长领域，确保我们拥有这些领域的优势。展望今后，我们将继续致力于医疗分销和全球医疗产品业务。”

H&F的合伙人HunterPhilbrick表示：“Cordis作为市场领先的心血管医疗器械制造商之一，以高质量的产品、极高的医生满意度和卓越的患者诊疗结果而闻名，Cordis非常符合我们投资伟大企业的理念。我们很高兴能投资于优秀的Cordis、Ajax和Zeus团队，以驱动行业领先地位、治疗创新并改善患者体验。”

“对于Ajax Health和Zeus Health为Cordis的强大平台注入增长动能，我们倍感欣喜；而且，我们将通过核心业务的投资、并通过一个独立的研发引擎——‘Cordis Accelerator’ ，专为Cordis独家开发的全新产品系列，并实现其商业化，” Ajax Health 和ZeusHealth的首席执行官、本次交易的H&F合伙人、Cordis任命的执行主席兼CordisAccelerator 首席执行官Duke Rohlen表示。“我们看到了一次前所未有的机会，携同Cordis现有的领导层和H&F合作，将一流的创新引擎与强大而稳健的商业根基结合起来。我们将共同努力，使Cordis成为医疗器械创新领域的一个标杆。”

本次交易结束之后，与Cordis业务相关的大部分资产和债务都将转移到H&F。嘉德诺将保留在美国和加拿大与下腔静脉过滤器相关的全部诉讼权，以及与这些事件相关的责任。据嘉德诺估计，在过渡性服务协议完成后，Cordis业务的剥离将使医疗部门的年运营利润减少约6000万至7000万美元。

根据这份最终协议，嘉德诺将对待售的Cordis业务进行分类；据嘉德诺估计，该业务将在2021财年第三季度造成高达1.2亿美元的税前亏损。此外，嘉德诺被授权承担与此次计划剥离相关的、高达1.25亿美元的费用，主要在其2021和2022财政年度。

顾问：

摩根大通证券有限责任公司担任嘉德诺的独家财务顾问，世达国际律师事务所担任嘉德诺的法律顾问。瑞银投资银行担任Hellman&Friedman (H&F) 的唯一财务顾问，凯易国际律师事务所(Kirkland & Ellis LLP) 担任该公司的法律顾问，德意志银行证券公司和瑞银证券有限责任公司为H&F的这次交易提供承诺融资。

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