BMS、默沙东、君实、信达医保之争!
近日,2019年国家医保药品目录终于公布。下一步,在征求企业谈判的意向后,医保局会确定谈判的药品名单,进行价格谈判工作。
▲中国目前上市的PD-1单抗情况
PD-1将成为医保谈判重点
由于《2019年国家医保药品目录调整工作方案》中规定:调入的西药和中成药应当是2018年12月31日以前经国家药监局注册上市的药品,恒瑞的PD-1艾立妥无缘此次医保谈判。
所以,目前中国市场上符合医保谈判条件的PD-1药品及其企业包括四家:BMS旗下Opdivo(欧狄沃)、默沙东的Keytruda(可瑞达),和国产的君实生物(拓益)以及信达生物(达伯舒)。
PD-1作为全球生物制药界不折不扣的“网红”,疗效数据优越,占据抗癌的优势。
据临床数据显示,PD-1抗体单药将晚期黑色素瘤、晚期非小细胞肺癌等癌症的生存率提高了数倍:
晚期黑色素瘤的五年生存率从15%左右,提高到35%;
晚期非小细胞肺癌患者的五年生存率从5%左右提高到15%......
而且,单就医保准入谈判趋势而言,PD-1进医保还是有很大的几率!
药品医保准入谈判在国家层面目前仅进行了3次,
2015年10月,原国家卫计委率先对3种药品进行药品谈判,谈判成功后降幅超过50%。
2017年进行第二轮国家医保药品谈判,谈判成功36种药品,总体价格降幅达到44%,最高降幅达到70%。
2018年国家医保局牵头对17种抗癌药进行医保谈判,价格降幅平均57%,最高降幅超过70%。
值得注意的是:2017年谈判的36种药品里,18种都是抗癌药。2018年谈判的17个品种全是抗癌药并且降幅明显。
此次,在医保局公布的48个谈判药品中,西药有43个,抗肿瘤药数量过半。所以此次128个拟谈判品种,抗肿瘤药也必定“独占鳌头”。
抗癌药作为医保谈判的重点,抗肿瘤的明星药PD-1的可及性也将成为医保最重要的目的之一。
但值得注意的是,在国家医保基金池吃紧的情况下,价高、占用过多资金、超适应症滥用是需要考量的因素。
4大PD-1药企为进医保 —— “诚意十足”
据PDB医院数据显示:2017年的36个谈判品种以价换量,无论是销量还是销售额都集体爆涨。2018年,抗癌药专项谈判品种放量明显,平均增加6718%。
强生的伊布替尼于2017年8月在华上市,当年销售额超过45亿美元。纳入医保目录后,其在2018Q4销售量爆涨85800%,销售额增长30420%。
▲2018年抗癌药专项谈判纳入医保17个样本医院销售情况(截止2018年Q4)
进医保让抗癌药的放量越来越顺利,销售额的增长补偿了谈判降价,这也是药企纷纷选择降价进医保的目的。
下半年,外资、本土PD-1医保之争
可以说,PD-1未来的市场空间是巨大的,但是再大的空间也是有限的,各家企业面对市场有限的空间免不了会打价格战,“进医保之争”将这场争斗推向白热化。
一方面,比对维莫非尼的高价格,K药还是有有很大的定价空间;
但另一方面,拓益不到10万甚至更低的门槛价,又在天平的另一端压上了砝码。
如果拓益最终按照PAP折算价格准入,则会对可瑞达,欧狄沃和达伯舒产生连带影响;
如果仅对拓益不按PAP方案折算,对其他三个产品,乃至其他有PAP的产品进行区别操作,届时医保局将面对很大压力。
信达生物表示,“正在积极地响应国家医保谈判,进一步提高患者医疗服务与信迪利单抗的可及性,将以最合理的定价被纳入医保。”
2018年12月27日,达伯舒踩着点儿获批经典型霍奇金淋巴瘤适应症。从适应症上看,达伯舒与上述三者相对独立,定价上也有相对充裕的空间。其面临的医保谈判环境可能相对简单。但是其适应症人群并不像其它三种PD-1那么多。
随着恒瑞制药PD-1闯入市场参与竞争、百济神州PD-1产品的更近一步,商业化竞争进入“下一战”!
当然了,这一切不仅是一个药品品种的商业竞争,也是本土大型药企、创新药企以及外资药企共同探索未知创新药商业模式的过程,值得期待。
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