科创板受理16家生物医药企业,最迟10月将会有上市!

2019-04-14 15:23:49 Alicia

来源: MedTrend医趋势



截至今日(4月12日),上交所已公布科创板十二批受理企业名单,科创板受理企业已达65家。其中生物医药企业有16家,占24.6%。如此多的生物医药企业进入科创板这块“试验田”,谁将率先发行上市拔得头筹呢?

*科创板申请上市标准

(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元;

(二)预计市值不低于人民币 15 亿元,最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%;

(三)预计市值不低于人民币 20 亿元,最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元;

(四)预计市值不低于人民币 30 亿元,且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元;

(五)预计市值不低于人民币 40 亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。



最快10月,科创板迎来首家生物医药上市企业



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▲企业在科创板公开发行股票上市流程图


据上交所官网显示,登陆科创板发行股票上市需要经过:提交申请、上交所受理、上市委员会会议、证监会注册、发行股票上市等流程。



从目前各方政策汇总的信息来看,上交所的审核时间预期明确,全程不超过9个月,即上交所审核不超过3个月、发行人和中介机构回复不超过3个月、中止审核期限不超过3个月,合计不超过9个月。


具体来看,企业申请文件被受理之后,距离发行募资还有三道关

1



审核与问询


对股票首次发行上市申请,上交所发行上市审核机构自受理之日起二十个工作日内,通过保荐人向发行人提出首轮审核问询。

2


上市委员会会议


企业和保荐机构通过了上交所的审核和问询之后,上市委员会召开审议会议,对上交所发行上市审核机构出具的审核报告及发行上市申请文件进行审议。

 

上市委员会审议时,参会委员就审核报告的内容和发行上市审核机构提出的初步审核意见发表意见,通过合议形成同意或者不同意发行上市的审议意见。

3


证监会注册


上交所审核通过的,向中国证监会报送同意发行上市的审核意见。在此过程中,证监会可以要求上交所进一步问询,或者退回上交所补充审核。补充审核时,上交所发行上市审核机构对要求补充审核的事项重新审核,并提交上市委员会审议。


上交所审核通过的,重新向中国证监会报送审核意见及相关资料;审核不通过的,作出终止发行上市审核的决定。


证监会在20个工作日内对发行人的注册申请作出同意注册或者不予注册的决定。中国证监会同意注册的决定自作出之日起1年内有效,发行人应当在注册决定有效期内发行股票,发行时点由发行人自主选择。

 

而截至目前,16家受理的生物医药企业,上交所已经问询7家

  • 3月29日,武汉科前生物进入问询环节;

  • 4月4日,安瀚科技、北京热景生物进入问询环节;

  • 4月9日,微芯生物、贝斯达医疗进入问询环节;

  • 4月11日,厦门特宝生物工程、青岛海尔生物进入问询环节;


预计,按照“3个月+3个月+20天”的流程规划,科创板有望在10月前迎来第一批生物医药上市成员。到底能谁能展露头角,抢的先机?让我们先来看看这16家生物医药企业。




十二批受理企业,其中16家属生物医药



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▲16家生物医药企业



1

第一批:3月22日



总共受理9家,其中有2家生物医药企业,分别是:安瀚科技武汉科前生物9家企业拟合计融资金额为109.88亿元,预计平均市值72.76亿元。


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安瀚科技


整体营收


2018年营收3.22亿元,同比+87.21%;净利润0.66亿元,去年净利润-0.1亿元。


业务营收分析


通过自主研发磁控胶囊胃镜系统实现商业化。公司主营磁控胶囊胃镜系统机器人的自主研发、生产、销售及服务。磁控胶囊胃镜系统机器人由上消化道胶囊内窥镜(简称“胶囊”)和巡航胶囊内窥镜控制设备组成(简称“设备”)。


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▲安瀚科技业务


营业收入:

  • 胶囊营收1.86亿元(占57.76%)

  • 设备营收1.28亿元(占39.75%)

  • 其他营收0.08亿元(占2.49%)


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▲安瀚科技业务营收


研发


2018年研发投入0.78亿元,同比+59.18%。


科创板募集资金


募集资金12亿元,发行后总股本4亿股,拟发行股数0.4亿股。募集资金主要用于互联网医院平台及营销网络建设项目、消化道胶囊武汉生产基地升级建设项目、AI与大健康医疗大数据平台研发项目和补充营养资金。其中第二项拟用资金占比超四成,第三项拟用资金约三成。


预估市值


市值120亿元



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武汉科前生物

整体营收


2018年营收7.35亿元,同比+16.11%;净利润3.89,同比+21.56%。


业务营收分析


公司专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务等。从产品类型来看,主营业务收入以猪用活疫苗和猪用灭活疫苗为主,禽用疫苗和其他产品占比很少。

*公司没有披露具体品种的销售额


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▲武汉科前生物业务


研发


2018年研发投入0.47亿元,同比-11.32%。


科创板募集资金


募集资金17.47亿元,拟发行股数1.2亿股,发行后总股本4.8亿股。募集资金投资于“动物生物制品产业化建设项目”、“动物生物制品车间技改项目”、“研发中心建设项目”、“营销与技术服务网络建设项目”、信息化建设项目”、“科研创新项目”、“补充流动资金”等7个项目。


预估市值


市值70亿元



2

第二批:3月27日



总共受理8家,其中3家生物医药公司,分别是微芯生物贝斯达医疗特宝生物8家企业拟合计融资金额近60亿元,平均营业收入5.98亿元,净利润1.13亿元。



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微芯生物

整体营收


2018年营收1.48亿元,同比+28.18%;净利润3127.62万元,同比+20.76%。


业务营收分析


公司专注于肿瘤、代谢疾病和免疫性疾病三大治疗领域的原创新药研发。其中新药西达本胺是公司主要营收,技术授权许可收入与其他在营收比重较轻。


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▲微芯生物业务


业务营收:

  • 原创新药营收1.37亿元(占92.57%)

  • 技术授权许可收入0.1亿元(占6.76%)

  • 其他0.01亿元(占0.67%)


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▲微芯生物业务营收占比


研发


2018年研发投入8248万元,同比+20.85%。


科创板募集资金


募资8.04亿元,拟公开发行股不超过5000万股。其中1.8亿元用于创新药研发中心和区域总部项目、1亿元用于创新药生产基地项目、1亿元用于营销网络建设项目、0.935亿元用于偿还银行贷款项目、1.7亿元用于创新药研发项目,1.6亿元用于补充流动资金。


预估市值


市值60亿元


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贝斯达医疗

整体营收


2018年营收4.71亿元,同比+13.49%;净利润1.08亿元,同比+48.54%。


业务营收分析


公司主要业务包括主要产品与维修保修等。产品主要包括磁共振成像系统、医用X射线设备、彩超、医疗信息软件等4大类。


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▲贝斯达医疗业务


业务营收:

  • 磁共振成像系统营收3.16亿元(占67%)

        *其中又以超导型磁共振设备为主,占公司总营收39%,永磁型共振设备占28%

  • 医用X射线设备营收0.41亿元(占10%)

  • 彩超营收0.41亿元(占10%)

  • 医疗信息软件营收0.28亿元(占6%)

  • 维修、保修营收0.33亿元(占7%)


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▲贝斯达医疗业务营收占比


研发


2018年研发投入0.45亿元,同比+73.08%。


科创板募集资金


募资3.38亿元,拟公开发行股不超过4500万股。主要用于高性能医学影像设备和关键部件研发及产业化为主,解决公司磁共振设备产能不足的问题。


预估市值


市值31亿元


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特宝生物

整体营收


2018年营收4.48亿,同比+37.42%;净利润1600.29万,同比+17.15%。


业务营收分析


公司主要从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发、生产及销售。业务主要是四大产品派格宾、特尔立、特尔津和特尔康。


主营业务营收:

  • 聚乙二醇干扰素α-2b注射液营收1.87亿元(占41.74%)

  • 注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子营收0.48亿元(占10.71%)

  • 重组人粒细胞刺激因子注射液营收1.27亿元(占28.34%)

  • 注射用重组人白介素-11营收0.84亿元(占18.75%)

  • 其他营收0.02亿元(占0.46%)


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▲特宝生物主要产品业务营收占比


研发


2018年研发投入4332亿元,同比-1.46%。


科创板募集资金


募资6.08亿元,发行新股数不超过4650万股,发行后总股本不超过4068亿股。主要用于蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目、新药研发项目、慢性乙型肝炎临床治愈研究项目。


预估市值


市值35.45亿元

3


第三批:3月28日


总共受理2家,其中无生物医药企业。

4


第四批:3月29日


总共受理9家,其中只有赛诺医疗1家是生物医药企业。


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赛诺医疗

整体营收


2018年营收3.8亿元,同比+18.1%;净利润8919.04万元,同比+34.84%。


业务营收分析


主营业务:从事高端介入医疗器械研发、生产、销售,产品管线涵盖心血管、脑血管、结构心脏病等介入治疗重点领域。目前上市产品包括冠状动脉支架系统和球囊扩张导管两大类。


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▲赛诺医疗业务


营收分析:

  • 冠状动脉支架系统营收3.477亿元(占91.5%)

  • 球囊扩张导管营收0.323亿元(占8.5%)


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▲赛诺医疗业务营收占比


研发


2018年研发投入1.3亿元,同比+26.97%。


科创板募集资金


募资2.67亿元,拟公开发行股票不超过8000万股;若考虑全额行使本次发行的超额配售选择权,公司拟公开发行股票不超过9200万股。两种方案发行的新股占发行后股本的比例均不低于10%。其中1亿元补充流动资金,其余投向高端介入治疗器械扩能升级项目和研发中心建设项目。


预估市值


市值15亿元

5



第五批:4月1日


总共受理3家,其中无生物医药企业。

6


第六批:4月2日


总共受理6家,其中有2家是生物医药企业,分别是青岛海尔生物医疗申联生物


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青岛海尔生物医疗

整体营收


2018年营收8.42亿元,同比+35.45%;净利润1.15亿元,同比+89.93%。


业务营收分析


主营业务:主要从事面向血液、疫苗及生物样本库安全的生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售。业务主要分为生物样本库、药品及试剂安全、疫苗安全、血液安全、生命科学实验室和其他。


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▲海尔生物医疗业务


营收分析:

  • 生物样本库48.04%

  • 药品及试剂安全26.98%

  • 疫苗安全13.27%

  • 血液安全4.18%

  • 生命科学实验室占7.08%和其他占0.45%


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▲海尔生物医疗业务营收占比


研发


2018年研发投入9035.39万元,同比+9.02%。


科创板募集资金


募资10亿元,拟发行股不超过7926.8万股,占发行后总股本比例不超过25%。超额配售部分不超过本次新股发行总数的15%。其中3亿元用于海尔生物医疗产业化项目,5亿元用于产品及技术研发投入,2亿元用于销售网络建设。


预估市值


市值40亿元


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申联生物

整体营收


2018年营收2.75亿元,同比-8.64%;净利润8678亿元,同比-11.11%。


业务营收分析


主营业务:经营猪用疫苗研发。主要产品为猪口蹄疫O型合成肽疫苗、猪口蹄疫O型合成肽疫苗(多肽2570+7309)、猪口蹄疫O型合成肽疫苗(多肽2600+2700+2800)、猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗(多肽2700+2800+MM13)以及猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗。


业务营收:猪口蹄疫合成肽疫苗2.75亿元。


研发


2018年研发投入0.21亿元,同比+23.53%。


科创板募集资金


募资4.5亿元,拟发行股不超过5000万股。主要用于口蹄疫灭活疫苗。


预估市值


市值37亿元

7



第七批:4月3日



总共受理7家,其中有3家是生物医药企业,分别是迪西生物医药南京微创医疗苑东生物


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美迪西生物医药

整体营收


2018年营收3.24亿元,同比+30.57%;净利润6056.12万元,同比+46.88%。


业务营收分析


主营业务:作为一家CRO公司,其业务主要聚焦在临床前领域,覆盖大分子、小分子药物的临床前开发服务。业务分为药物发现与药学研究营收、临床前研究营收和其他。


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▲美迪西生物医药业务


业务营收:

  • 药物发现与药学研究营收1.81亿元(占55.86%)

  • 临床前研究营收1.42亿元(占43.83%)

  • 其他营收0.01亿元(占0.31%)


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▲美迪西生物医药业务营收占比


研发


2018年研发投入1651.57万,同比+49.1%。


科创板募集资金


募资3.47亿元,拟发行股不超过1550万股,拟发行后总股本不超过6200万股。其中1.5亿用于创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台新建项目,9690.53万用于创新药研究及国际申报中心之临床前研究及申报平台新建项目,剩余1亿用于补充流动资金。


预估市值


市值14亿元


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南京微创医学

整体营收


2018年营收9.11亿元,同比+43.93%;净利润2.03亿元,同比+81.36%。


业务营收分析


主营业务:主要从事微创医疗器械研发、制造和销售。公司主要产品包括内镜下微创诊疗器械、肿瘤消融设备两大主营产品系列。公司主要业务分为自产产品(占99.34%)和代理经销(占0.66%)。


业务营收:

自营产品营收9.05亿元(占99.34%)

  • 其中止血及闭合类营收3.86亿元

  • 活检类营收1.8亿元

  • 扩张类营收1.21亿元

  • ERCP类营收0.52亿元

  • EMR/ESD类营收0.64亿元

  • EUS/EBUS类营收0.09亿元

  • 微博消融针0.69亿元

  • 肿瘤消融设备营收0.02亿元

  • 其他营收0.22亿元

代理经销营收0.06亿元(占0.66%)


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▲南京微创医疗业务营收占比


研发


2018年研发投入4912.31万元,同比+29.73%。


科创板募集资金


募资8.94亿元,拟发行股不超过3334万股,拟发行后总股本不超过1.33亿股。其中6.56亿用于生产基地建设项目,1.53亿用于国内外研发及实验室中心建设项目,8593万用于营销网络及信息化建设项目。


预估市值


市值36亿元


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苑东生物

整体营收


2018年营收7.69亿元,同比+61.39%;净利润1.35亿元,同比+109.77%。


业务营收分析


主营业务:专注高端化学药的研发、生产和销售。经营范围包括小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂等。公司三大业务为制药销售、原料药销售和技术服务。


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▲苑东生物业务


营收分析:

  • 制药销售营收6.97亿元(占90.7%)

  • 原料药销售营收0.45亿元(占5.8%)

  • 技术服务营收0.27亿元 (占3.5%)


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▲苑东生物业务营收占比


研发


2018年研发投入1.24亿,同比+61.08%。


科创板募集资金


募资11.13亿元,拟发行股不超过3009万股,拟发行后总股本不超过1.2亿。其中6.2亿用于重大疾病领域创新药系列产品产业化基地建设项目,8500万用于药品临床研究项目,6100万用于营销网络建设项目,2700万用于技术中心创新能力建设项目,2000万用于信息化系统建设项目,剩余3亿元用于补充流动资金。


预估市值


市值44亿元

8



第八批:4月4日



总共受理6家,其中只有北京热景生物1家是生物医药企业。


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北京热景生物

整体营收


2018年营收1.87亿元,同比+32.62%;净利润4818万元,同比+60.23%。


业务营收分析


主营业务:从事研发、生产和销售体外诊断及仪器。主要产品为体外诊断试剂及仪器。主要业务分为快速检测试剂、快速检测仪器和生物原料


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▲北京热景生物业务


营收分析:

  • 快速检测试剂营收1.6亿元(占85.63%)

  • 快速检测仪器营收0.22亿元(占11.64%)

  • 生物原料营收0.05亿元(占2.74%)


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北京热景生物业务营收占比


研发


2018年研发投入1838.34万元,同比+9.82%。


科创板募集资金


募资2.88亿元,主要投向年产1200万体外诊断试剂、850台配套仪器生产基地及研发中心项目。


预估市值


市值13.33亿元

9



第九批:4月8日


总共受理2家,其中博瑞生物为生物医药企业。

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博瑞生物

整体营收


2018营收4.11亿元,同比+29.65%;净利润7624万元,同比+66.18%。


业务营收分析


主营业务:研发及生产原创性新药和高端仿制药。产品覆盖肿瘤、抗感染、心脑血管、补铁剂等领域。主要营收产品有卡泊芬净、恩替卡韦、米卡芬净、阿尼芬净、吡美莫司、安丝菌素、磺达肝癸钠、多拉菌素和其他等。


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▲博瑞生物业务


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▲博瑞生物业务产品营收占比


研发


2018年研发投入0.96亿元,同比+18.52%。


科创板募集资金


募集3.6亿元,拟发行股不超过4100万股。主要投向泰兴原料药和制剂生产基地一期项目。


预估市值


市值32.5亿元

10



第十批:4月9日


总共受理5家,其中无生物医药企业。

11



第十一批:4月10日


总共受理5家,其中只有华熙生物为生物医药企业。


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华熙生物

整体营收


2018年营收1.26亿元,同比+53.66%;净利润0.42亿元,同比+90.9%。


业务营收分析


主营业务:透明质酸产业化规模位居国际前列。公司凭借微生物发酵和交联两大技术平台,开发有助于人类生命健康的生物活性材料,建立了从原料到医疗终端产品、功能性护肤品及功能性食品的全产业链业务体系。 主要业务为原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和其他。


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▲华熙生物业务


营收分析:

  • 原料产品营收0.651亿元(占51.67%)

  • 医疗终端产品营收0.313亿元(占24.84%)

  • 功能性护肤品营收0.29亿元(占23.02%)

  • 其他营收0.006亿元(占0.47%)


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华熙生物业务营收占比


研发


2018年研发投入0.05亿元,同比+66.67%。


科创板募集资金


募集资金3.15亿元,拟发行股不超过4956万股,不低于发行后总股本10%,拟发行后总股本不超过4.8亿元。其中0.4 亿用于华熙生物研发中心提升改造项目,1.1亿用于华熙天津透明质酸钠及相关项目,剩余1.65亿用于华熙生物生命健康产业园项目。


预估市值


市值不低于10亿

12



第十二批:4月11日


总共受理3家,其中泰坦科技微创心脉医疗为生物医药企业。


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泰坦科技

整体营收


2018年营收9.26亿元,同比+34.45%;净利润5993万,同比+55.42%。


业务营收分析


主营业务:主要为创新研发、生产质控实验室提供科学服务一站式技术集成解决方案,具体包括科研试剂、生物耗材、分析耗材、实验仪器、智能实验设备、科研信息化、特种化学品及相关专业技术集成服务等产品与服务。主要业务分为科研试剂、科研仪器及耗材、实验室建设及科研信息化服务。


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▲泰坦科技业务


业务分析:

  • 科研试剂营收6.32亿元(占68.25%)

  • 科研仪器及耗材营收2.59亿元(占27.97%)

  • 实验室建设及科研信息化服务营收0.35亿元(3.78%)


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泰坦科技业务营收占比


研发


2018年研发投入0.3亿元,同比+3.45%。


科创板募股资金


募集资金4.15亿元,拟公开发行1759.97万股。其中0.95亿用于网络平台升级改造建设项目,0.8亿用于研发技术中心扩建项目,2.4亿用于销售网络及物流网络建设项目。


预估市值


市值16.6亿元


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上海微创心脉医疗

整体营收


2018年营收2.31亿元,同比+40%;净利润9065万,同比+43%。


业务营收分析


主营业务:主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售。公司在该领域的主要产品为主动脉覆膜支架系统;在外周血管介入医疗器械领域,拥有外周血管支架系统、外周血管球囊扩张导管等产品。主营业务分为主动脉支架类、术中支架类、其他产品。


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▲上海微创心脉医疗业务


营收分析

  • 主营业务营收2.292亿(占99.22%)

  • 主动脉支架类营收1.885亿(81.6%)

  • 术中支架类营收0.382亿元(16.54%)

  • 其他产品营收0.025亿元(1.08%)

  • 其他业务营收0.018亿元(占0.78%)


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上海微创心脉医疗业务营收占比


研发


2018年研发投入0.48亿元,同比+6.67%。


科创板募股资金


募集资金6.5亿元。其中1.5亿用于主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目,3.5亿用于主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目,0.5亿用于营销网络及信息化建设项目,剩余1亿用于补充流动资金。


预估市值


市值26亿元



吸金近500亿,作为中国资本市场改革的“试验田”,科创板对新经济是一个重大的利好,尤其是资本寒冬情形下,明确的退出通道将有利于资本进入,为企业创造新的发展空间。对宏观经济也是利好,可以扩大直接融资,刺激科技创新,利好实体经济。


如果科创板运行顺利,将加速中国资本市场的市场化进程,也将倒逼主板、中小板、创业板存量板块的有关制度变革。而作为科创板首批发行股票上市的生物医药企业也将成为行业的后起之秀。



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