武田制药57亿美元剥离两款产品,诺华强生接盘!

2019-05-09 14:20:54 Alicia

来源: MedTrend医趋势



武田制药剥离两种产品,简化产品线,继续填补天价收购Shire(夏尔)带来的巨额债务?


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武田57亿剥离两种产品


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53亿剥离干眼症新药给诺华

5月9日,武田制药宣布将以53亿美元的价格向诺华出售干眼症新药Xiidra®(lifitegrast,5%滴眼液)全球权益。Xiidra是目前唯一一个获批用于治疗干眼症及改善其症状的处方药。


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▲干眼症新药Xiidra®(lifitegrast,5%滴眼液)


根据协议,诺华将支付34亿美元的预付款,以及19亿美元的里程碑付款,作为协议的一部分,诺华公司将接纳约400名与该产品相关的员工。交易预计在2019年下半年完成。


lifitegrast是夏尔在2013年花费了1.6亿美元从美国SARcode Bioscience收购而来,被预测销售峰值可超过10亿美元。武田天价收购夏尔之后,将lifitegrast的全球权益收入囊中2018年,其为武田制药赚了3.88亿美元


Takeda总裁兼首席执行官Christophe Weber表示,“今年早些时候对夏尔进行转型收购后,武田制药提出了企业增长战略,剥离这些产品是推进该战略的重要步骤。”


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4亿美元预付款剥离TachoSil给强生子公司

但这还不是全部。武田制药还表示,在与诺华达成交易的同时,还将以4亿美元的预付款将TachoSil®出售给强生子公司Ethicon*。TachoSil®是一种控制出血的外科贴片。截至2018年3月31日的财年中,TachoSil®为武田制药营收1.55亿美元


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▲外科贴片TachoSil®


根据交易条款,Ethicon将获得TachoSil®生产许可和商业化的许可证,武田制药则保留对奥地利林茨生产设施的所有权。该协议预计将于2019年下半年完成。


57亿为天价收购夏尔回血


为何武田举动频繁?这还得从武田天价收购夏尔说起。


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去年,武田(Takeda)拟议收购英国上市制药商夏尔,一时间成为全球关注焦点。但交易面临一系列挑战,

  • 股东对这笔天价收购持不同意见,过半股东反对这笔交易;

  • 夏尔拒绝以最初的出价574亿美元出售。


但武田看重夏尔在全球开发的罕见病和肿瘤学治疗领域疗法。而且其近年来公司也准备进军新生免疫肿瘤领域。


所以在Takeda总裁兼首席执行官Christophe Weber为收购Shire长达9个月的努力下,直到去年12月这笔收购才定音

  • 武田制药88%的股东投票支持收购;

  • 经过5次价格调整,夏尔最终同意620亿美元出售。


这笔交易也在2019年1月完成。620亿美元的现金和股票交易是2018年全球公布的最大一笔收购,也是日本公司有史以来最大的海外收购。


然而结果却令人意外,随着夏尔股价暴跌,该公司价值也大幅下跌,收购夏尔后带来了480亿美元的债务。


面对巨大的债务压力,武田随后也表示将通过剥离高达100亿美元的“非核心”资产来减少债务


而此次剥离一方面是为了聚焦业务,简化投资组合。专注于其主要业务领域:胃肠病学(GI)、罕见疾病、血浆衍生疗法、肿瘤学和神经科学。


另一方面也是为了缓解天价收购后的夏尔带来的巨大损失与债务。



在2019年1月完成对夏尔的收购后,根据两家公司市值,业内预测亚洲第一个全球十强药企或将就此诞生。随着债务的涌现和此次武田医药产品的剥离,其能否跻身全球Top10?未来可期。


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