最新！全球医疗器械企业TOP10，排名大洗牌

2021年末，新冠疫情的“冲击”与“红利”逐渐步入尾声，世界正在适应新现实，风口收窄，企业比拼回归新常态。

从年底“成绩单”来看，全球巨头业绩分化，多数企业回归双位数增长，“幸运儿们”一飞冲天，就此改写全球市场排名格局。

但一些特殊领域，如医疗设备，供应链挑战、芯片短缺等阴霾仍未散去，由此导致增长乏力，不得不让位他人...

现实面前，谁逆势上游？谁波澜不惊？医趋势为您带来最新2021年全球医疗器械企业排名!

*按实时汇率换算：1瑞士法郎=1.0806美元；1欧元=1.1293美元。以财报发布为基准。

*美敦力2021财年区间为2020年4月28日到2021年4月24日。

*碧迪医疗、西门子医疗2021财年区间为2020年10月1日到2021年9月30日。

*飞利浦的医疗营收仅考虑Diagnosis&Treatment和Connected Care两个部分数据。

*研发费用均指公司/集团总研发费用支出。各企业统计口径不一，数据仅供参考。

2021年，受疫情搅动，企业排名风云变幻，TOP 10中仅首尾两家美敦力、波科排位不受影响，其余均发生了变动。

总业绩：美敦力“守擂”成功，雅培逆袭，罗氏最重研发

美敦力财年区间特殊，滞后于其他企业半年时间，受疫情影响较大，但仍抵住了压力，凭借架构调整、新品接力等一系列措施，业绩同比+4.2%，“守擂”成功。

雅培成功“逆袭”，大跨步超越强生，一年时间拉开近30亿美元的差距，距离榜首位置也仅有一步之遥（与美敦力相差仅1亿美元），其连续推出的爆款COVID-19检测产品功不可没。

强生医械虽下滑1名，但同样表现不俗，营收同比+17.9%，四大细分业务全部两位数增长，而且研发投入费用全榜第一。

西门子医疗首次并表瓦里安，总营收180亿欧元，同比+24%，其中中国区营收23.54亿欧元（+24%），是除德国本土外全球增长最快的区域。

碧迪医疗同样受益于新冠相关需求，如检测、监护等，排名上升1位重回第5。

罗氏诊断：新冠检测业务带动与核心业务恢复增长之下，贡献了Top10中的最高增长率（+29%），排名上升2位至第6，同时是榜单中研发占比最高的企业。

GE医疗受到GE BioPharma的剥离、供应链问题和通货膨胀影响，同比+1%。GE预计，影响最多持续到2022上半年。

史赛克2021年逐渐走出疫情影响，重回双位数高增长。营收171亿美元，同比+19.2%。排名上升至第8。

飞利浦：受到供应链挑战、呼吸机召回等事件影响，飞利浦2021财年表现并不理想，同比-4%。

波士顿科学：整体营收118.9亿美元，同比+19.9%。保持在第10名。2021年，现金流良好的波科在并购方面动作频繁，以五项交易，成为2021年器械领域最活跃的公司之一，其中两项超过10亿美元。

心血管、外科业务“刚需恢复性增长”，全线恢复双位数增长

2020年，受疫情影响，择期手术大面积延后，导致心血管、外科赛道受损严重，美敦力、雅培、波科、强生、BD等TOP10企业相关业务全部下滑。2021年，疫情影响恢复，心血管、外科等滞后刚需性业务回暖，全线收获两位数增长（美敦力财年特殊除外）。

*美敦力2021财年区间为2020年4月-2021年4月。

2021财年，美敦力总营收301.17亿美元，同比+4.2%，摆脱了去年的下滑趋势（-5%），巨擎转身，重回增长通道。

虽然与一般企业财年隔着半年的时间差，期间饱受新冠挑战，但美敦力依旧抵住了压力，成功守擂医疗器械“榜首”位置。

关键业务表现:

• 心血管业务占比36%，较上年不变，是美敦力的第一大业务，2021年营收108亿美元，同比+2.9%。其中Q4同比大增45%。全年主要得益于节律&心衰业务的增长（8.6%）带动。

• 手术外科占比29%，营收87亿美元，同比+4.6%。历史增长主力——创新外科业务下滑1.4%；但与新冠治疗相关的呼吸、胃肠和肾脏业务上涨显著（+16.2%）。

• 神经科学占比27%，营收82亿美元，同比+6%。所有细分业务均上涨，特色疗法（+7.5%）增长最高，神经疗法增长6.9%。

• 糖尿病业务占比8%，营收24亿美元，同比+1.9%。

区域方面：

美国市场占比52%，营收约155.26亿美元，同比+4.1%；除糖尿病业务外，三大业务均在增长，神经科学增长最高（+6.5%）。

美国以外成熟市场占比33%，营收约98.15亿美元，同比+5.7%；所有业务均有不同程度的增长。

新兴市场占比16%，营收约47.77亿美元，同比+1.5%；心血管、糖尿病业务下滑。

Q4中国区恢复增长亮眼（超90%），成美敦力新兴市场最有力的增长引擎。

• 注：美敦力2020财年Q4（2020年2-4月）中国区受疫情影响最为严重，同比-38%，这是本年度Q4中国区获得超额增长的原因之一。

2021财年，是美敦力新任全球CEO Geoff Martha上任的第一年，“本季度末，我们大部分市场都恢复了疫情之前的增长率，”Geoff Martha表示， “在大流行期间，我们实现了重要的里程碑，包括推出新产品、投资研发管线以及改变运营模式等。这些行动将推动未来一年的加速成长。”

2022发展趋势：

并购方面，2021年，美敦力加快了脚步，达成了6项总额达12亿美元的收购案，加速向数字化、智能化的核心方向演进。

比如

• 来自 Medicrea 的人工智能驱动的脊柱手术规划工具；

• 来自 Companion Medical 市场领先的智能笔技术等。

公司架构方面，在 Martha 领导的一年时间里，美敦力架构发生了巨变，将以往四大业务板块打乱重塑，以21个业务的分散式结构运营，其中每一项都位列全球领先位置。

▲ 2021年2月 调整后的美敦力全球业务管线

改革的路上，前进的每一步都面临挑战，特别是对于全球体量第一的医疗器械公司来说。2021年，美敦力实现扭亏为盈的同时，也经历了肾失神经产品临床试验受阻、HUGO机器人上市趋缓、糖尿病产品被召回等不利事件，其“业务组合”遭到了投资人的质疑。

在今年的JPM大会上，Martha称“不想讨论这些细节”，但其认为将业务分为21个运营单位是正确的，这推动了美敦力更快的创新。“目前美敦力更专注于包括卓越运营、端到端供应链、质量等底层问题。”

新品方面，2021财年，美敦力数十款产品在美国、欧洲、日本和中国共获得了230多项监管批准，包括下一代TAVR瓣膜Evolut™、Harmony经导管肺动脉瓣、机器人辅助手术系统Hugo等明星产品，正在快速贡献营收。

此外，在下一代产品管线的强力推动下，美敦力对2022财年充满信心——预计全球营收有机增长将达到9%。

另外值得一提的是，中国市场正在发生快速变革，在国产替代、带量采购的主旋律下，新的架构落地中国是否能如期带领美敦力中国获得质的飞跃？拭目以待。

2020年3月31日，雅培全球总裁兼首席运营官Robert Ford正式接替Miles White担任雅培CEO。

过去的2年时间里，Ford带领雅培应对了大流行的挑战，爆款频出，在诊断领域获得了丰厚的回报，成功逆袭，登顶全球医械榜“榜眼”位置。

“2021财年，雅培交出了完美的成绩单，实现了超过 40% 的每股收益增长，远超去年年初设定的增长目标。”Ford在财报中表示，“更重要的是，我们在不断扩展新的产品线，丰富和提升了我们的产品组合。”

另一方面，雅培中国面临的挑战在于，在全球战略和投资驱动下，雅培的中国架构和业务是否能同步全球同一标准？

*西门子医疗2021财年区间：2020年10月-2021年9月；按实时汇率：1欧元=1.1293美元。

2021财年，西门子医疗总营收180亿欧元，同比+24%，得益于新冠红利及瓦里安收购。

关键业务表现：

• 影像业务营收98.21亿欧元，同比+8%。在总营收占比54.6%，仍是西门子医疗第一大业务。CT管线增长显著，仍得益于新冠检测。

• 诊断业务营收54.18亿欧元，增长率38%为三大业务之首，是西门子医疗第二大业务。主要是欧洲、中东和非洲地区对新冠病毒抗原快速检测的高需求，贡献了约10.8亿欧元营收。

  排除新冠病毒抗原快速检测，诊断业务营收增长15%。

• 临床治疗业务营收17.16亿欧元，同比+5%。亚洲和澳大利亚的营收增长尤其显著。

  
  

2021年4月15日完成对瓦里安的收购后，瓦里安业务至9月30日期间贡献了约13亿欧元营收。

• 美洲地区营收5.88亿欧元，占比几乎一半;

• 欧洲、中东和非洲地区营收3.47亿欧元；

• 亚太地区营收3.65亿欧元。

而自此，西门子医疗也正式覆盖筛查、诊断、治疗、随访的肿瘤精准诊疗全流程闭环。

区域方面：

西门子医疗三大区域里，亚太的地位越来越重要，这主要源自中国的驱动力。

2021财年西门子医疗区域营收

欧洲、中东和非洲地区营收67.75亿欧元（+43%）。

美洲地区营收64.07亿欧元（+13%）。

亚太地区营收48.15亿欧元（+20%）。

• 中国区营收23.54亿欧元（+24%），几乎占比亚太区50%，也是除德国本土外全球增长最快的区域。

2022发展趋势：

2021财年，西门子医疗研发费用增涨15%（包括来自瓦里安的1.3亿美元）。

然而即使不算瓦里安的研发费用，2021财年西门子医疗的研发投入也大幅增长，主要是用于Corindus血管介入机器人。

• 2021年7月，Corindus途灵最新一代CorPath GRX冠状动脉介入手术控制系统获准进入NMPA“创新医疗器械特别审批通道”。也成为首家通过创新医疗器械特别审查申请的外资医疗设备企业。

从2022财年（2021年11月）开始，西门子医疗提前进入其“2025战略”第三阶段“New Ambition”。

癌症综合诊疗、心血管和神经诊疗、远程护理和数字化将是这个阶段的关注重点。

*碧迪医疗2021财年区间为2020年10月1日-2021年9月30日

2021财年，碧迪医疗重回增长赛道，总营收202.48亿美元，同比+15.6%，回归医械榜TOP 5行列。

关键业务表现：

• 医疗部门占比47%，营收94.79亿美元，同比+7%；

  受美国与欧洲新冠患者数量增长影响，药物输送解决方案（同比+12%）、药物管理解决方案（同比+2%）双双增长；糖尿病护理同比+5%，市场需求好于预期；预灌封注射器的产能扩张，使医药系统业务增长11%至18亿美元。

• 生命科学占比32%，相较于2020财年增长5个百分点，营收65.3亿美元，同比+36%。

  其中，诊断系统业务高达+44%的增长，受到新冠相关的BD VeritorTM Plus以及BD MAXTM平台运行的诊断试剂需求的驱动；COVID-19诊断产品增长8%（Q4营收3.16亿美元）；研究试剂和仪器的需求恢复强劲，使生命科学业务营收13亿美元，同比+11%。

  
  

• 介入部门占比21%，营收42.39亿美元，同比+11%。主要受到新冠疫情的恢复所驱动。

  其中，手术产品同比+14%，受到无菌产品和生物外科的恢复驱动；外周干预同比+10%，部分增长被产品召回所抵消；而泌尿外科和重症监护同比+7.6%。

  
  

区域方面：

美国市场占比54%，占比下滑3个百分点，营收110亿美元，同比+13%。

国际市场占比46%，营收93亿美元，同比+19%。

• 其中，中国市场占比7%（相比去年上升近1个百分点），营收13.35亿美元，同比+24%。

2022发展趋势：

2021年4月28日，碧迪医疗原全球总裁兼首席运营官Tom Polen正式接替Vincent A. Forlenza担任碧迪医疗全球CEO兼总裁职位。

Tom Polen表示：“新冠大流行突出了碧迪医疗的灵活性和规模。我们迅速作出调整，以适应对诊断测试、药物输送解决方案、重症护理用品等新冠治疗相关的前所未有的需求。”

此外，本月1日，BD宣布公司董事会已正式批准糖尿病护理业务Diabetes Care分拆出去做为一家完全独立的、公开交易的上市公司，名为“Embecta”。BD财报显示，该业务2021财年营收12亿美元，目前担任BD Diabetes Care全球总裁的Devdatt Kurdikar将成为新公司的首席执行官。

▲BD2021财年发布新品和解决方案

*按实时汇率计算，1瑞士法郎=1.0806美元

2021年，罗氏诊断业务收入增长29%至177.6亿瑞士法郎（约192亿美元），其中 COVID-19 诊断约占全年总额的四分之一。

与此同时，该公司的非COVID-19 相关业务销售额比 2020 年增长了 16%。

关键业务表现：

• 中心实验室占比42%，同比+21%，主要得益于心血管、传染病和免疫诊断营收增长。

• 分子诊断占比27%，同比+29%。Delta变体推动了COVID-19检测的增加，特别是高通量PCR检测。

• POC诊断事业部占比14.5%，从约11亿瑞士法郎（12亿美元）增加到26亿瑞士法郎（28 亿美元），同比暴增138%，这一急剧增长主要是由于该公司推出的SARS-CoV-2快速抗原测试。

• 糖尿病管理业务占比9.5%，基本保持稳定，同比+1%。

• 病理诊断业务占比6.7%，同比+12%，这在很大程度上要归功于先进的染色业务。

  
  

诊断业务区域营收：

欧洲、中东、非洲贡献了42%的营收，同比+37%，中心实验室、POC业务表现突出；

北美市场占比25%，区域增长垫底，同比+16%，靠分子诊断产品拉动；

拉丁美洲占比6%，同比+48%；

亚太地区营收占比27%，相比上年增长4个百分点，同比+29%，中心实验室业务为主要驱动力。

2022发展趋势：

过去两年，基于强劲的COVID-19产品和基础业务，罗氏诊断经历了过山车般的增长曲线。

如图所示，2021年Q1，罗氏诊断达到增长高峰（+55%），随后回落，目前正处于两年内的增长低点。

自大流行开始以来，罗氏已经提供了超过12亿次COVID-19测试。罗氏诊断CEO Thomas Schinecker指出，该公司每月的抗原检测能力超过1亿，但预计随着夏季的临近，呼吸疾病季节的减弱，抗原订单将出现"急剧下降"。

截至2021年12月31日，罗氏拥有68.5亿瑞士法郎的现金和现金等价物。12月，罗氏完成了对诺华持有的股份的190亿瑞士法郎回购。对于2022年，该公司预计销售额将稳定或以较低的个位数增长。

2021年，GE医疗业务营收177亿美元，同比+1%，仍然受2020年GE BioPharma的剥离，以及供应链问题和通货膨胀所影响。

• 据GE预计，供应链和“GE BioPharma”影响最多持续到2022上半年。

关键业务表现：

• 医疗系统（简称HCS，包含影像、超声、生命护理解决方案、企业软件及解决方案，简称HCS）：营收157亿美元，同比+2%；占GE医疗总营收89%；

• 医药诊断（简称PDx，包含造影剂和核示踪剂）:营收20亿美元，同比+13%；占GE医疗总营收11%；

GE预计，供应链挑战最多持续到2022上半年，对于业务长期可持续增长有信心。

2022发展趋势：

2021年，GE最大的变革当属集团即将“一拆三”：到2023年GE医疗将单独成立公司，专注于精准医疗。

2001年初，GE集团股票价值超过5000亿美元，这使其成为当时世界上最有价值的公司之一。然而据FactSet数据显示，自2009年以来，其股价每年下跌约2%，而标准普尔500指数的年回报率为9%。

因此GE相信，通过分拆为三家公司，它将能够实现价值最大化。

值得关注的是，如果GE医疗单独进行IPO，或将成为医疗器械行业史上IPO规模之最，这对于GE医疗将是一个非常重要的阶段——如果成功，更多的独立资金有机会使其业务产生质的飞跃。

在管理层方面，

• 前Integra Lifesciences总裁兼首席运营官Peter Arduini于2022年1月1日接替即将退休的Kieran Murphy，担任GE医疗集团总裁兼首席执行官。

在业务方面，GE医疗表示2023年拆分完成后，GE医疗将成为一家专注于精准医疗领域的公司。其精准化战略包括：精准诊断、精准治疗、精准监测。通过整合从临床诊疗到健康管理的患者全流程数据来实现精准解决方案。

▲GE医疗 精准战略

此外在2021年，GE医疗还推出了约70项新产品及新技术。

▲GE医疗2021及未来三年产品管线趋势

目前GE医疗的产品管线包括：医学影像、超声、生命护理解决方案（LCS）、医药诊断（PDx）、企业数字方案、服务六大领域。

2021年，史赛克似乎已经走出新冠影响，重回双位数高增长。营收171亿美元，同比+19.2%。排名上升至第8。

关键业务表现：

• 手术和神经业务营收95亿美元（+14.3%），占比56%。其中：仪器营收21亿美元（+13.4%）；内窥镜营收21亿美元（+21.5%）；医疗器械营收26亿美元（+3.3%）；神经血管营收11.9亿美元（+22%）；神经颅脊营收12.1亿美元，增长最高（+24%）。

• 骨科和脊柱业务营收76亿美元（+26%），占比44%。其中，膝关节营收18.5亿美元（+18%）；髋关节营收13.4亿美元（+11.2%）；创伤和四肢营收26.2亿美元，增长突飞猛进（+54.6%）；脊柱营收11.7亿美元（+11.5%）。

区域方面：

美国地区营收123亿美元（+17.9%），

• 主要由创伤和四肢业务+63.8%，神经颅脊+23.4%，内窥镜+18.6%驱动。

国际地区营收48亿美元（+22.8%），

• 主要由创伤和四肢业务+36.8%、内窥镜业务+32.7%、神经颅脊业务+32.4%驱动。

2022发展趋势：

2021年以来数字化医疗一直是史赛克押注的方向，也进行了一系列并购。

• 1月，史赛克宣布收购传感器数字化领导企业OrthoSensor，押注骨科可穿戴设备。（金额未披露）

• 9月，收购人工智能支持的实时监测手术失血平台Gauss Surgical ，再次加码数字医疗。（金额未披露）

2022年1月伊始，史赛克就以约30.9亿美元收购数字护理平台Vocera Communications，开启新一年的医疗科技并购之旅。

人事方面，2021年，史赛克全球及中国区都进行了换帅。

2021年10月，其全球总裁兼首席运营官Timothy Scannell 宣布离任，转为担任首席执行官Kevin Lobo的顾问，直至2023年3月31日正式退休。

同样10月，史赛克中国区总裁马敏宣布离任，由原史赛克日本及亚太VP Greg Holman任中国新总裁。

*按实时汇率：1欧元=1.1293美元

飞利浦医疗业务（仅考虑诊断治疗和互联关护业务）营收132.3亿欧元，同比-4%。

• 主要受到供应链挑战、新冠疫情造成的医院设备安装延迟、呼吸机召回事件影响。

关键业务表现：

医疗业务中，

• 诊断与治疗业务营收86.35亿欧元，同比+6%。

• 图像引导治疗实现两位数的增长，诊断成像和医疗超声实现中等个位数的增长。

互联关护业务营收45.93亿欧元，同比-18%。

• 睡眠和呼吸护理业务由于新冠疫情趋缓导致订单下降，以及呼吸机召回原因营收下滑。

区域方面：

诊断与治疗业务在北美的两位数增长、西欧的高个位数增长以及拉丁美洲和印度的两位数增长、中国的中个位数增长驱动了整体营收。

2022发展趋势：

2021年，飞利浦为了保持心血管微创诊疗领域领先，加快了在互联互通领域的并购节奏，以及在不断并购中加快数字化互联互通平台的布局。

• 1月，以6.35亿美元收购Capsule，加码患者管理信息平台。

• 2月，以28亿美元（179亿人民币）收购BioTelemetry（远程心脏诊断和监测），加码可穿戴式心脏监护仪以及基于AI的数据分析和远程服务。

• 11月，通过收购Cardiologs，获得其医疗级AI和云技术提供的动态心脏诊断和监测解决方案。

其CEO Frans van Houten表示，基于良好的客户需求和不断增长的订单，飞利浦预计在2022年恢复营收增长和利润率扩张。

同时表示，其目标是到2025年改善20亿人的生活（包括3亿人来自医疗资源较差的社区），到2030年将这一数字分别增加到25亿和4亿人。

在这一宗旨的指导下，其战略是聚焦“价值型”医疗。飞利浦期望在2021-2025年间实现：

• 集团年均可比销售额增长至 6%左右。（不包括睡眠和呼吸护理）。

• 到2025年， 自由现金流超过20亿欧元。

2021年，波士顿科学整体营收118.9亿美元，同比+19.9%，全球所有市场均双位数增长。排名保持不变，维持第10。

*波士顿科学的医疗营收数据已经排除了收购BTG得来的专业制药业务营收，交易在2021上半年完成。

关键业务表现：

• 心血管营收48.6亿美元（占比41%）同比+25.3%。其中，外围干预（+32.2%），介入性心脏病（+15.4%）。

  2021年，Watchman左心耳封堵器的表现让波科“非常满意”；该设备在2021全年收入为8.3亿美元，比预期高出约1亿美元，同比实现两位数增长，与2019年相比增长68%。预计Watchman将在2022年继续成为波士顿科学的重要增长动力。

• 内外科营收37.2亿美元，同比+21.4%。其中，内窥镜（+20.3%），泌尿外科和盆腔健康（+23.1%）。

• 节律管理与神经系统营收32.9亿美元，同比+19.7%。其中，心率管理（+18.5%），电生理（+27.4%），神经调节（+19.5%）。

2022发展趋势：

产品管线方面，2021年波士顿科学作为心血管头部公司仍然保持了领先优势。

波士顿科学产品管线排名

左心耳封堵器LAAC领域：排名第一；主要产品包括Watchman FLX™ LAAC，以及2022年即将在中国获批的Watchman FLX China；

• 随着2021年9月，雅培Amplatzer Amulet左心耳(LAA)封堵器被FDA获批，成为美国市场上第二款经导管左心耳封堵器，波士顿科学在这一市场的独占优势将不再有。

结构性心脏病SHV领域：排名第三；主要产品包括ACURATE™ neo2 TAVR、SENTINEL™ embolic protection；

冠脉疗法CT领域：排名第一；主要产品包括AVVIGO™ PCI guidance (FFR & IVUS)、Synergy ™ Megatron；

心脏节律管理CRM领域：排名第二；主要产品包括HeartLogic™ heart failure diagnostic、EMBLEM™ S-ICD；

电生理EP领域：排名第四；主要产品基本来自收购，包括Baylis platform、FARAPULSE ™ PFA等。

并购方面，2021年，波士顿科学以五项交易，成为年度器械领域最活跃的公司之一，并且其中两项超过10亿美元：

• 1月，9.25亿美元收购心血管预防、健康解决方案服务商Preventice Solutions公司；

• 4月，10.7亿美元收购Lumenis公司，加码外科手术；

• 6月，2.95亿美元收购Farapulse公司，加码电生理；

• 9月，2.69 亿美元收购Devoro Medical公司，加码外周血管领域；

• 10月，17.5亿美元收购Baylis Medical（贝利斯医疗），加码电生理和结构心脏领域穿刺产品；

以上并购预计将在2022年为其带来超过10亿美元营收。而通过并购也可以发现，波士顿科学在构建数字化平台方面或将有更多投入。

截至2021年底，波科手头有约19亿美元现金，2022年收购或将继续成为其战略，但不会如此频繁。

展望未来，其CEO表示，虽然波士顿科学公司预计今年与2021年相比，“新冠病毒对基础程序的影响较小”，但该公司提供了“更广泛的方案来解决与冠状病毒变异和医疗人员短缺相关的不确定性”。预计2022年的净销售额在有机基础上增长约6%至8%。 

在中国市场上，对于大多数医疗器械MNC来说，2021，是喜忧参半的一年：

• 一方面，国产替代政策轮番轰炸，一轮又一轮的带量采购全面试探全球价格底线，并且将毫无疑问的继续加码高值耗材和IVD等领域。

• 另一方面，2021全球财报中，西门子医疗、美敦力、BD、飞利浦等企业，均指出了过去一年中国市场的业绩提升，数字从个位数--双位数不等。

由此可见，中国市场的运营逻辑已经大变，挑战重重，同时机遇重重！

疫情之下，中国作为全球为数不多的保持稳定增长的国家，对于企业的全球增长来说，至关重要！

而那些在过去一年中，在中国区获得突破的企业，多是摸索出了一套压力之下的增长逻辑，能否抓住这一轮转型机会，提前全球和本地化布局，将成为在华医疗器械MNC的发展关键分水岭！

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