比如，在伴随服务方面，相比关节国采，医疗机构需要承担的费用扩大，除消毒费用外，又纳入了非专用的动力工具费用，厂家服务内容的边界更加清晰。

• A组：用量大、品种全、可全国供应的企业；
• B组：用量较少，或无法全国供应的企业；
• C组：缺乏主要部件，或侧重于单品的企业。

据悉，按以上条件，仅“主要部件齐全”这一条，在中国脊柱市场，约有50%左右企业不达标。

因此，A组的竞争注定是“实力玩家”之间的比拼。而C组更偏向于中小企业、单类产品PK的战场。

• 在A组竞价落选的企业，只要比价不高于B组最高中选价，也可获得拟中选资格。

此次脊柱国采文件中，特别加了一句话：采用适当方式，在保证公平竞争、保持竞争强度、去除虚高价格空间前提下，促进更多企业中选，增强预期稳定性。

促进更多企业中选，意味着某种程度上降低淘汰率。可以明显看出规则有意扩大入围企业数量。

• 关节国采，最多可24家入围

• 脊柱国采，最多可30家入围（不高于限价，价差合理即可全部中标）

▲脊柱国采可入围企业数量对照表

• 去年12月：企业“开户”，领取数字证书；

• 今年4月：医疗机构填报历史采购数据；

• 5月：发布征求意见稿；

• 7月11日：出台脊柱国采1号文件，企业申报，医院报量。

接下来，联采办将根据医院需求量，出台脊柱国采2号文件，公示最高限价及企业分组信息等。对标关节国采，可能还会出台3号文件要求企业“上报成本价”。

考虑到今年下半年国内的重大会议，业内消息称，脊柱国采开标时间会尽量前移，最快9月底出中选结果，今年内落地，预计明年Q1大面积铺开执行。

也就是说，留给厂家和经销商的好日子已不足半年。

近3年，国产骨科厂家可谓“屋漏偏逢连夜雨”，不仅受到疫情重挫，而且还面临接二连三的集采打击，从7家骨科上市公司数据来看，呈两方面趋势。

• 一方面，2019年，疫情之前，7家公司“势如破竹”，全部呈两位数高速增长；但疫情之后，2020年增长率逐渐走低，甚至有2家公司出现负值；2021年，6家公司增长回升，但较疫情前不可同日而语。

  
  

• 另一方面，各家企业侧重不同，受到的影响也不相同。相比2019年营收排名，2021年爱康医疗排名下降，从第四名落到第六名；而春立则从第五上升一名。

▲国内主要骨科上市企业近3年营收数据

“尴尬的”赢家爱康医疗：经销商“出走”，营收利润双下滑

从2021年业绩看，爱康医疗

• 营收7.63亿元，同比-26.5%；

• 净利润9262万元，同比-70.5%。

这多么像一份被胜利“抛弃”的成绩单，但其实，爱康医疗实际上是关节国采的国产大赢家。

关节国采报量环节，爱康医疗摘下“医疗机构最爱用产品NO.1”桂冠，旗下三类产品均进入TOP 5意向采购量榜单且全部中标，根据最高有效申报价测算，涉及金额总计接近10亿元。

在爱康医疗的业务中，骨科关节植入物的占比非常高，有数据显示，其收入的80%来源于髋关节和膝关节，分别占比55.1%、24.9%。

作为骨科高值耗材第一梯队中为数不多的营业收入和净利润“双降”的上市公司，爱康医疗在财报中诉苦道：

收入下跌主要原因为人工关节集采导致产品价格下跌，经销商（即爱康医疗的客户）减少了关节植入物的进货量，以及爱康医疗为人工关节产品做出了1亿余元的差价补贴拨备。

值得注意的是，2021年底，关节国采还未大范围落地，业绩就受到如此打击，这些都是中标企业的难言之痛。

骨科“王者”威高地位不保，大博医疗反超在即

• 第一名，威高骨科以脊柱类产品见长，营收21.54亿元；
• 第二名，创伤类产品收入更胜一筹的大博医疗紧随其后，收入直逼20亿元；
• 第三名，春立医疗的主力产品是关节类假体，收入11.08亿元，较前二者差距较大。

去年，十二省联盟集采骨科创伤类，根据中选份额，大博医疗成全场最大赢家，占比17.6%；超越原市场份额第一的威高骨科（占比中选份额10.7%）。

此外，从“后发力”来看，威高骨科虽高居行业龙头，但在各项关键指标中均不敌后起之秀。比如研发费用，2018-2020年，威高研发总计投入费用为2亿元，大博医疗为2.9亿元，三类器械注册证更是十分接近。